Эпизод 02 · CRM и человеческий фактор
Спасение из Excel (почти героическое)
Вытащил заявки из таблиц, чатов и «у Маши в голове» в одну CRM-воронку: роли, статусы, обязательные поля, напоминания, отчёты и интеграции. Excel остался для… ну, для чего-то другого. Надеюсь.
заявки больше не мигрируют по чатам как дикие
статусы, роли, «кто виноват» видно сразу
конверсия без ночной сводки в Google Sheets
Контекст · классика жанра
Заявки жили везде. Кроме нормальной системы
Excel. Переписки. Голова менеджера. Три источника истины — ни одной правды. Непонятно, на каком этапе сделка, кто за неё отвечает, и почему отчёт к понедельнику уже археологический артефакт.
Главные вопросы бизнеса: где заявки зависают и сколько денег «висит» в работе. Ответ «сейчас гляну в таблице» — не ответ.
Воронка (как должно быть, а не как «ну примерно»)
Решение · что накрутил
Одна воронка. Много меньше хаоса
Настроил u-on под процесс агентства: воронка, карточка, обязательные поля, права. Каждый этап — статус + ответственный. Не «все чуть-чуть», а «этот — твой».
- Автоматизация этапов. Смена статуса → задача, уведомление, напоминание. Меньше «ой, забыл перезвонить».
- Поставщики по API. Туры и цены в карточке, а не в третьем браузере «щас открою».
- Платежи. Шлюз привязан к сделке: оплатил — этап двигается. Магия? Нет. Интеграция.
- Отчёты live. Конверсия, сумма в работе, просрочки — без ночного copy-paste между листами.
«Где у нас эта заявка?» перестало быть детективом. Стало кнопкой в CRM.
Результат
Процесс видно. И это уже победа
Менеджеры в одной воронке. Просрочки, ответственный, статус — без пинга «ты там смотрел?». Отчёты из CRM, а не из «сводки, которую Маша собирала в пятницу».
Воспроизводимость: новый человек может войти в процесс, не расшифровывая фольклор команды.
Стек
- u-on CRM
- REST API
- Платёжные шлюзы
- Поставщики турпродукта
- Воронка продаж